Bloomberg Línea — Este é o Breakfast – o seu primeiro gole de notícias. Uma seleção da Bloomberg Línea com os temas de destaque no mundo dos negócios e das finanças. Bom dia e ótima leitura!
Investidores começam o quarto trimestre com maior cautela, diante das preocupações com o cenário externo e com a situação fiscal do Brasil. Pesam sobre o sentimento doméstico um aumento nos impostos corporativos, bem como os riscos de o governo não atingir sua meta de resultado primário.
Dessa forma, analistas e estrategistas do mercado financeiro têm optado por um portfólio mais defensivo, realizando mudanças em suas carteiras para reduzir a exposição ao risco. É o que mostra levantamento feito pela Bloomberg Línea com as carteiras de 13 bancos e corretoras.
Para outubro, blue chips como Vale, Itaú Unibanco e Petrobras seguem na preferência dos analistas, embora um processo de desaceleração da economia da China continue a pressionar negativamente os preços de commodities, como o minério de ferro.
⇒ Leia mais: As ações preferidas dos analistas para outubro, segundo 13 bancos e corretoras
No Radar
O mercado financeiro tem motivos para continuar nervoso. De um lado, a liquidação de títulos do Tesouro dos Estados Unidos se estende pelo terceiro dia consecutivo, com o prêmio de risco dos bônus a 30 anos batendo os 5% pela primeira vez desde 2007 e levando outros ativos a uma queda vertiginosa. De outro, a destituição histórica do republicano Kevin McCarthy do cargo de presidente da Câmara tem potencial para afetar a classificação de crédito soberano dos EUA.
💦 Efeito cascata. Enquanto cresce a convicção de que os juros dos EUA possam superar os patamares atuais, os maiores em 22 anos, o prêmios dos títulos do Tesouro de 10 anos parecem também querer romper a barreira dos 5%. O índice de ações MSCI de todos os países registrou a pior baixa em seis meses.
💥 Rastilho de pólvora. A exigência de uma remuneração cada vez maior para carregar a dívida soberana de longo prazo se espalha pelo globo. O prêmio dos títulos de referência da Alemanha ultrapassou os 3% pela primeira vez em mais de uma década. No Japão, a taxa dos bônus a 10 anos do governo subiu para níveis que não eram vistos desde agosto de 2013, a 0,8%.
🔥 Mais lenha à fogueira. Analistas temem que a destituição de Kevin McCarthy danifique a classificação de risco dos títulos soberanos dos EUA. A saída de McCarthy em um momento delicado, com o risco de paralisação do governo ainda no ar, pode desencadear um surto de incerteza política em Washington em questões como as despesas federais.
💊 No front corporativo. A fabricante de medicamentos genéricos Sandoz foi desmembrada da farmacêutica Novartis para iniciar sua vida como uma empresa autônoma. Suas ações estreiam hoje na bolsa de valores da Suíça e os primeiros negócios apontam uma capitalização de mercado equivalente a US$12 bilhões.
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🟢 As bolsas ontem (03/10): Dow Jones Industrials (-1,29%), S&P 500 (-1,37%), Nasdaq Composite (-1,87%), Stoxx 600 (-1,10%), Ibovespa (-1,42%)
Os temores sobre o rumo dos juros amargaram o mercado acionário. Novos dados de pedidos de auxílio-desemprego e comentários de funcionários do Fed renovaram as apostas de taxas mais altas por muito mais tempo. Também pesou o aumento para 9,61 milhões, contra menos de 9 milhões em julho, nas vagas de emprego em agosto, segundo a pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTS).
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Agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• Feriado: China
• PMI de Serviços e Composto/Set: EUA, Zona do Euro, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Brasil
• EUA: Encomendas à Indústria/Ago, Pedidos de Bens Duráveis/Ago, Atividade Empresarial Não Manufatureira-ISM/Set, Reunião da OPEP, Variação de Empregos Privados-ADP/Set, Pedidos de Hipotecas MBA, Estoques de Petróleo Bruto
• Europa: Zona do Euro (IPP/Ago, Vendas no Varejo/Ago); Itália (PIB 3T23)
• Ásia: Hong Kong (PMI Industrial/Set); Japão (Compra de Títulos Estrangeiros, Investimentos Estrangeiros em Ações Japonesas)
• América Latina: Brasil (Fluxo Cambial Estrangeiro)
• Bancos centrais: Discurso de Discurso de Michelle Bowman e Austan Goolsbee (Fed) e de Christine Lagarde (BCE)
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Destaques da Bloomberg Línea:
• Emissão de ETFs dispara nos EUA com novos fundos voltados para a renda fixa
• Com Ozempic em alta, Barclays recomenda cautela ao investir em McDonald’s e PepsiCo
• Câmara dos EUA destitui presidente da casa pela primeira vez na história
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